У світі глобальних платежів відбуваються значні зміни, і компанії, які підтримують цю сферу, також адаптуються до нових умов.
Ця тенденція була відзначена керівництвом Mastercard під час звіту про результати другого кварталу. Компанія все більше позиціонує себе не тільки як процесор транзакцій, але й як партнер з інновацій і технологій, заснованих на даних, у середовищі, яке формується взаємодією, цифровою ідентичністю та агентним штучним інтелектом (AI).
Хоча традиційна платіжна мережа Mastercard залишається її основним двигуном — під впливом зростання ВВП та споживчих витрат — сегмент послуг і рішень з доданою вартістю стає критично важливим для вирізнення компанії. У цьому сегменті за останній квартал спостерігалося зростання доходу на 23% (22% у валютному нейтральному обчисленні), що свідчить про зростаючий попит на інструменти кібербезпеки, автентифікації, цифрової ідентичності та запобігання шахрайству.
Одним із ключових моментів став запуск Mastercard Agent Pay, сервісу, що використовує розмовний AI для здійснення безпечних платежів через контакт-центри або месенджери. Ця інновація є першим кроком Mastercard у сферу агентного AI — області, що визначається автономними агентами, які діють від імені користувачів у цифрових екосистемах. Цей запуск, разом з розширеною колекцією Mastercard, підкреслює амбіції компанії забезпечити «інтелект на краю» платіжних потоків.
Головний виконавчий директор Mastercard Майкл Мібах підкреслив цю зміну під час звіту: «Ми сприяємо інноваціям у всіх сферах — від забезпечення безперервної взаємодії до впровадження AI для підвищення контекстуальної релевантності». Він зазначив, що агентний AI вже допомагає підприємствам управляти платежами.
Зростання обсягів у різних сегментах
Платіжна технологічна компанія повідомила про чистий дохід у розмірі 8,1 мільярда доларів, що становить 17% збільшення в річному обчисленні на основі GAAP та 16% зростання у валютно-нейтральному обчисленні. Скоригований чистий прибуток склав 3,8 мільярда доларів, що на 13% більше, при цьому скоригований прибуток на акцію становив 4,15 долара, що на 16% більше порівняно з тим же періодом минулого року.
Загальний обсяг валюти Mastercard збільшився на 9% у порівнянні з минулим роком на основі внутрішньої валюти, досягнувши 2,6 трильйона доларів. Обсяг валюти в США зріс на 6%, тоді як за межами США він зріс на 10%, що свідчить про продовження динаміки на міжнародних ринках.
Кількість транзакцій зросла на 10%, а обсяги міжкрайових платежів збільшилися на 15%, з сильними внесками з боку як туристичних, так і нетуристичних витрат. Варто зазначити, що зростання нетуристичних міжкрайових витрат випередило туристичні у цьому кварталі.
Кількість карток Mastercard і Maestro в обігу зросла до 3,6 мільярда, що на 6% більше порівняно з минулим роком.
Водночас Mastercard продовжує інтенсивно інвестувати в «багаторейкову» можливість — стратегічний підхід, розроблений для підтримки будь-якого типу платежу, будь-якої валюти на будь-якому каналі. Позиція компанії як «шар взаємодії» швидко стає її конкурентною перевагою. Тепер її послуги виходять за рамки карток, включаючи реальні платежі (RTP), платежі на основі рахунків та технології на основі блокчейн.
По суті, Mastercard перетворюється на мережу накладення — таку, що здатна підключати картки, банківські рахунки, гаманці та активи децентралізованої фінансової системи, впроваджуючи в кожен шар відповідність, виявлення шахрайства та токенізацію.
Ця стратегічна позиція є критично важливою, оскільки мережі реальних платежів набирають популярність у всьому світі, особливо в Індії, Бразилії та Південно-Східній Азії. Інвестиції Mastercard у очищення RTP, сумісність з ISO 20022 та архітектуру з API в першу чергу забезпечують актуальність у майбутньому, коли цінності обмінюватимуться за допомогою різних інструментів.
Погляд у майбутнє: AI, ідентичність і відкриті екосистеми
Ситуація, що виникає в цьому кварталі, свідчить про те, що Mastercard трансформується з чисто платіжної мережі в платформу-організатора. Це означає участь у процесах аутентифікації (наприклад, біометрична та поведінкова ідентифікація), безпечного переказу коштів (багаторейкові платежі) та оркестрації.
Компанія зазначила кілька стратегічних оновлень за квартал, зокрема оновлення ексклюзивної угоди з American Airlines, що підкреслює ключове досягнення портфоліо, а також запуск нових рішень під брендами «Mastercard Collection» та «Agent Pay», що покращує можливості в безпечній обробці платежів та цифрових послугах.
З впровадженням таких рішень, як Agent Pay, Mastercard позначає свою присутність у сфері агентного AI, де автономні агенти можуть колись ініціювати та авторизувати платежі від імені користувачів. Це вимагатиме нових моделей управління, інтегрованої етики та реального дотримання норм — у цій сфері Mastercard вже має інструменти підприємницького рівня.
Нейтральна позиція компанії — як шару, що знаходиться над банками, торговцями, фінансовими технологіями та регуляторами — позиціонує її як надійного організатора в умовах зростаючої складності.