Принцип, який сформулював Джефф Безос, слугував основою для ранніх днів Amazon: «Ми не зосереджені на конкурентності, ми зосереджені на клієнтах».
У ті часи «клієнт» означав покупця книг в Інтернеті. Два десятиліття потому ця категорія розрослася. Серед них – домашній кухар, який замовляє лопатки, головний технолог, що налаштовує сервери в хмарі, директор з маркетингу, який купує рекламу, або покупець, який спілкується з колонки Alexa.
На цей квартал до цієї групи додалися ще одні клієнти: програмні агенти, які приймають рішення самостійно.
Під час телефонної конференції з підсумками другого кварталу, що відбулася в четвер (31 липня), генеральний директор Andy Jassy повідомив, що компанія почала розробляти продукти для «неконкретних» споживачів, які «натискають кнопку «купити», без участі людини». Ця зміна стала основною темою конференції, що інакше могла б бути звичайним оглядом усього, що вдалося досягти: позитивні тенденції у роздрібній торгівлі, стабільний рекламний бізнес та двозначне зростання в хмарних технологіях.
Крім того, Jassy підтвердив бажання Amazon стати лідером у розвитку агентного штучного інтелекту та інфраструктури. І не лише агентний ШІ може планувати подорожі, погоджувати рахунки чи писати код, він також вимагає великої обчислювальної потужності.
«Люди, захопившись створенням агентів, зрозуміли, що їм бракує інструментів для їх розробки», – зазначив Jassy під час спілкування з аналітиками. «Замовники стикаються з труднощами у впровадженні агентів у виробництво безпечно та масштабовано».
Amazon відповідає на ці виклики, розробляючи інструменти, а не розкішні рішення. У травні компанія відкрила доступ до «Strands», набору інструментів для створення агентів. На минулому тижні було представлено «AgentCore», безсерверне середовище виконання, яке Jassy назвав «першим у галузі безпечним і масштабованим способом надання агентам пам’яті, ідентичності та можливості спостереження». Ясно, що AWS має намір стати місцем, де живуть корпоративні агенти, а не лише тим, де вони тренуються.
Складні питання
Уолл-стріт все ще турбує, що Amazon намагається наздогнати Microsoft та Google, чиї партнерства з OpenAI та Anthropic завоювали багато уваги. Один з аналітиків на конференції прямо запитав Jassy про відсутність довіри з боку Уолл-стріт до його стратегії в галузі хмарних технологій і ШІ. Відповідь Jassy була лаконічною.
«Зараз у ШІ все ще рано говорити про підсумки… У нас є значна кількість підприємств і стартапів, які працюють на базі сервісів AWS AI», – сказав він, додавши, що попит у компанії «перевищує наші можливості прямо зараз».
На пряму запитання, чи втрачає AWS частку ринку, він відповів, що дані про частку ринку — це «моменти в часі», і стверджував, що AWS все ще попереду за безпекою, різноманітністю послуг та надійністю роботи.
Jassy зазначив, що тепер основним обмеженням для додавання потужностей ШІ є доступність електроенергії, що підкреслює, що реальні обмеження хмари полягають у бетоні, міді та кіловатах.
Споживчий пристрій Amazon, Alexa+, – це оновлення на основі генеративного ШІ, доступне для мільйонів домогосподарств у США. Jassy охарактеризував його як «набагато розумніший, ніж раніше», здатний виконувати комплексні завдання, такі як затемнення світла, вибір музики для вечері й налаштування термостата. Він зазначив, що залучення користувачів «значно зросло», і з часом це може відкрити нові джерела доходу від підписки або реклами.
Тарифи та показники
Генеральний директор також відповів на запитання щодо тарифів між США та Китаєм. На сьогодні Amazon не відзначає «зменшення попиту або суттєвого підвищення цін», проте Jassy попередив, що запаси, куплені до термінів ліквідації тарифів, можуть приховувати реальні витрати. Щодо того, хто в підсумку понесе витрати на імпорт — Amazon, її сторонні постачальники чи споживачі, – «досі важко говорити», додав він.
Усі технології майбутнього базуються на здорових фінансових основах. Чистий дохід за другий квартал зріс на 13% до 167,7 мільярда доларів, а операційний прибуток підвищився на 31% до 19,2 мільярда доларів. Роздрібна торгівля в Північній Америці зросла на 11%, а рекламні доходи підскочили на 22% до 15,7 мільярда доларів. AWS також показав зростання на 17,5%, досягнувши річного темпу в 123 мільярда доларів, хоча його маржа знизилася до 32,9%, оскільки зросли витрати на компенсацію акціями та амортизацію.
Вільний грошовий потік за останні 12 місяців склав 18,2 мільярда доларів, різко знизившись, оскільки Amazon вкладає капітал у дата-центри та спеціальні чіпи ШІ, такі як процесори Trainium. Керівництво очікує, що рівні капітальних витрат залишаться стабільними в другій половині 2025 року. Amazon прогнозує дохід за третій квартал на рівні від 174 до 179,5 мільярда доларів, що означає зростання на високі цифри в одиницях або низькі двозначні показники, а також очікує операційний прибуток у межах від 15,5 до 20,5 мільярда доларів.
На запитання, як довго триватиме гонка у сфері ШІ, Jassy відзначив масштаб: «Як часто ви маєте можливість на ринку з річним доходом 123 мільярда доларів і при цьому ще можете стверджувати, що все ще рано?»
Можливо, це поки що лише початок, але Amazon робить ставку на те, що ці неконкретні клієнти незабаром почнуть витрачати реальні гроші.