- Компанія Strategy оголосила про свій IPO STRC.
- Випущені акції відносяться до класу А з привілейованими правами.
- Фірма має намір залучити до $500 млн.
Компанія Strategy, раніше відома під назвою MicroStrategy, оголосила про випуск нових акцій під кодом STRC. Очікується, що залучені кошти, щонайменше $500 млн, будуть використані, зокрема, для придбання біткоїнів.
STRC представляють собою привілейовані акції класу А зі змінною ставкою. Обсяг емісії складе 5 млн акцій за ціною $100 кожна.
Розмір початкових дивідендів становитиме 9%. При цьому компанія повідомила, що дивіденди є кумулятивними та будуть виплачуватися виключно у готівці.
Головними підрядниками цієї первинної публічної пропозиції стали Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company та TD Securities. Нові акції планується котирувати на біржі Nasdaq.
Весь дохід від IPO фірма має намір спрямувати на загальні корпоративні потреби. Це включає покриття операційних витрат і придбання біткоїнів.
Крім акцій STRC, Strategy також випустила інші класів акцій, такі як STRK, STRF та STRD. Додаткові кошти компанія залучає через розширення емісії MSTR і випуск боргових цінних паперів.
Усі ці дії відповідають бізнес-стратегії компанії, спрямованій на накопичення біткоїнів:
Після останньої підтвердженої покупки, біткоїн-портфель компанії досяг 607 770 BTC, що робить її найбільшим корпоративним власником першої криптовалюти у світі.