Компанія Figma, яка займається розробкою програмного забезпечення для спільного дизайну, подала документи на первинне публічне розміщення акцій (IPO) до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Акції будуть представлені на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом FIG.
Це IPO стало одним із найочікуваніших в останні роки через вражаюче зростання компанії та її значну оцінку на приватному ринку. У 2023 році спроба Adobe купити Figma за 20 мільярдів доларів була зірвана через проблеми з британським антимонопольним регулятором, що змусило Adobe виплатити компенсацію у розмірі 1 мільярда доларів.
У заявці на IPO компанія оприлюднила фінансові результати, які свідчать про 46% зростання доходів у першому кварталі — до 228,2 мільйонів доларів у порівнянні з 156,2 мільйона доларів попереднього року. Чистий прибуток за цей період склав 44,9 мільйонів доларів, в той час як у першому кварталі 2024 року ця цифра становила 13,5 мільйона доларів.
На кінець березня компанія налічувала близько 450 тисяч користувачів, з яких понад тисячу платять за послуги не менше ніж 100 тисяч доларів на рік — це на 47% більше, ніж роком раніше. Серед її клієнтів — такі компанії, як Duolingo, Mercado Libre, Netflix, Pentagram, ServiceNow та Stripe. До ради директорів також увійшов генеральний директор ServiceNow Білл МакДермотт.
Figma, заснована у 2012 році Діланом Філдом та Еваном Воллесом, зробила революцію у сфері спільного дизайну, запровадивши технології для браузерів. Філд, який є найбільшим акціонером з 56,6 мільйона акцій класу B та 51% голосів, підкреслив, що вихід на біржу зміцнить позицію компанії на ринку, збільшить ліквідність та фінансові можливості.
Рік тому оціночна вартість Figma досягла 12,5 мільярдів доларів під час тендерної пропозиції. Аналітики прогнозують, що IPO Figma може пожвавити ринок технологічних розміщень після спаду з 2021 року, коли на біржі успішно дебютували Circle, Chime, а також Hinge Health.
Серед головних інвесторів Figma перед IPO — венчурні фонди, такі як Index Ventures (17%), Greylock (16%), Kleiner Perkins (14%) та Sequoia (8,7%).
У проспекті компанії зазначено про “сильну конкуренцію” та ризики втрати частки на ринку, однак не вказано конкретних конкурентів.
Щомісяця Figma має понад 13 мільйонів користувачів, із яких лише третина є професійними дизайнерами. 85% користувачів знаходяться за межами США, хоча 53% доходів компанії генерується в Америці.
У березні була представлена нова послуга Figma Sites, яка дозволяє перетворювати дизайни на готові вебсайти, розширюючи бізнес компанії за межі основного продукту для спільного дизайну.
На кінець березня у Figma залишалося 1,54 мільярда доларів у готівці, еквівалентах та ринкових цінних паперах.
Філд також зазначив в листі до інвесторів, що компанія планує здійснювати крупні інвестиції на ринку як публічна компанія, зокрема через придбання. У квітні було витрачено 14 мільйонів доларів на активи технологічної компанії і 35,5 мільйона доларів на стартап у сфері управління контентом. У червні Figma придбала startup Payload, підтриманий Google і MongoDB, а також Modyfi.